《其他股》旭然訂單能見度到Q2 3大營運方針拚轉型

《其他股》旭然訂單能見度到Q2 3大營運方針拚轉型

展望2024年,旭然整體訂單能見度已至今年第二季,隨着訂單持續分批出貨認列挹注,公司對今年度營運抱持審慎樂觀看法。

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旭然指出,爲擴大集團營運規模、打造中長期營運成長動能,採取三大營運轉型方針,包括1.深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室HEPA濾網、化學濾網規畫設計之工程公司業務合作;2.應用於半導體超純水及生化產業無菌水的UV紫外線殺菌機臺也將於今年陸續開花結果;3.看好全球ESG趨勢,不僅推動各產業加大落實廢水回收、減量,也帶動各國政府再生水廠、海水淡化廠等規畫建置,有助業務表現。

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旭然近兩月陸續於半導體、水資源相關領域業務接單接連報喜,公司也評估規畫將使用過的濾芯進行回收、再生,擴大循環經濟再利用的ESG減碳策略,協助多元產業客戶邁向綠色轉型助力,深化長期業務黏着度。

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《國際產業》國際企業總部亞洲首選 花園城市大勝東方之珠

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目前在新加坡這個花園城市國家設立總部的知名公司,包括微軟、Google、聯邦快遞,以及勞斯萊斯等。線上快時尚零售業者Shein,以及社交媒體TikTok也在新加坡成立業務中心。

此報告指出,香港在成爲國際企業首選的亞洲總部競爭中失敗,愈來愈多全球企業,甚至連中國大陸企業都會選擇新加坡,因爲星國跟西方關係更好、人才更多、經濟多元化還有稅收優惠措施。

彭博社表示,由於該區地緣政治風險升高,考量政治穩定和自由度方面,企業可能對新加坡有更高的評比。雖然香港將自己定位爲中國大陸金融中心,但新加坡則強調自己的獨立性。

雖然香港一般企業稅率較低爲16.5%,但新加坡部分政策可將某些政府17%稅率,減至13.5%或者更低。因此,有些大企業除了在新加坡已建立總部外,更在新加坡擴大業務範圍,包括阿里巴巴、華爲以及蔚來汽車等。

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中國銀行與中國太平洋保險集團已正式簽署全面戰略合作協議

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觀點網訊:2月22日,中國銀行與中國太平洋保險集團已正式簽署全面戰略合作協議。

據中國銀行微信公衆號消息,該協議於2月21日在北京簽署,由中國銀行董事長葛海蛟和中國太平洋保險股份有限公司董事長傅帆共同見證。此次簽約標誌着雙方將積極落實中央金融工作會議精神,推動金融高質量發展。

這次合作被視爲中國銀行和中國太保在新時代下的重要戰略決策,旨在通過深化合作,實現互利共贏,爲我國金融業的高質量發展注入新的活力。這也體現了兩家金融機構對於服務實體經濟、防範金融風險、深化金融改革的決心和責任。

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2023年四季度銀行業保險業金融服務繼續增強

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人民網北京2月22日電 (記者羅知之)據國家金融監督管理總局官網消息,2023年四季度銀行業保險業主要監管指標數據顯示,銀行業和保險業金融服務繼續增強。

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2023年四季度末,銀行業金融機構用於小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)餘額70.9萬億元,其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額29.1萬億元,同比增長23.3%。保障性安居工程貸款餘額6.3萬億元。

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2023年全年,保險公司原保險保費收入5.1萬億元,同比增長9.1%。賠款與給付支出1.9萬億元,同比增長21.9%。新增保單件數754億件,同比增長36.1%。

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香港金融管理局就數字資產保管服務和代幣化產品活動提供指引

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香港對於數字資產的監管更進一步。

2月20日,香港金融管理局(下稱“香港金管局”)針對數字資產和代幣化產品發佈兩項現時生效的監管指引通告,分別名爲“提供數字資產保管服務”和“銷售及分銷代幣化產品通函”。

此前,中國通信工業協會區塊鏈專委會共同主席、香港區塊鏈協會榮譽主席於佳寧曾向澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示,全球數字資產市場的合規化、機構化是大勢所趨。

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香港金管局就數字資產保管服務提供指引,強調分隔客戶數字資產

有關提供數字資產保管服務的通告稱,隨着數字資產產業持續發展,香港金融管理局留意到認可機構對數字資產相關活動,尤其爲客戶提供數字資產保管服務的興趣日益濃厚。

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爲確保認可機構保管的客戶數字資產得到充分保障,同時相關風險得到妥善管理,香港金管局認爲有需要就認可機構提供數字資產保管服務提供指引。香港金管局參考國際標準及做法,制定附件所載的預期標準,並賦予認可機構靈活性,可因應所保管的數字資產的性質、特點及風險制定相應的運作安排。

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該指引適用於認可機構及本地註冊認可機構的附屬公司代客戶持有的數字資產(即主要依賴加密及分佈式分類賬或類似技術的數字資產)的保管活動,但不包括有限用途數字代幣。所涵蓋資產包括虛擬資產、代幣化證券及其他代幣化資產。

香港金管局主要在管治及風險管理、分隔客戶數字資產、保障客戶數字資產、保管職能的轉授與外判、披露、備存記錄及客戶數字資產對賬、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、持續監察等八個方面做出具體指引。

其中值得注意的是,在分隔客戶數字資產方面,香港金管局明確指出認可機構應在獨立的客戶賬戶持有客戶數字資產,與認可機構本身的資產分隔,以確保一旦認可機構無力償債或進入處置程序時,能保護客戶數字資產免受認可機構債權人的申索影響。

實施方面,如認可機構或(如屬本地註冊認可機構)其附屬公司有意提供數字資產保管服務,應事先與香港金管局商討,並向香港金管局顯示並使其信納它們符合本通告所載的預期標準及規定(及經不時修訂的該等標準及規定)。

如認可機構或本地註冊認可機構的附屬公司已開展數字資產保管活動,應審視及按需要修訂其系統與監控措施。該等認可機構或其附屬公司已開展數字資產保管活動的本地註冊認可機構應在上述通告日期起計6個月內通知香港金管局及確認其已符合附件所載的預期標準。

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香港金管局就代幣化產品活動提供指引,爲銀行業提供清晰監管要求

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銷售及分銷代幣化產品通函顯示,香港金管局支持認可機構在代幣化方面的舉措,並對業界至今所取得的進展感到鼓舞。香港金管局認爲現在是時候就代幣化產品相關活動提供指引,爲銀行業提供清晰的監管要求,以支持業界繼續創新及實現代幣化可帶來的好處,同時從消費者/投資者保障的角度採取適當的保障措施。

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通函涵蓋的代幣化產品指利用分佈式分類賬或類似技術以數字形式表達的現實世界資產,但不適用於受《證券及期貨條例》規管以及受香港證券及期貨事務監察委員會與香港金管局不時發出的相關規定管限的代幣化產品。

香港金管局指出,作爲一般原則,現行有關銷售及分銷某產品的監管規定及消費者/投資者保障措施亦適用於以代幣代化形式銷售及分銷的該產品。認可機構應確保它們評估及瞭解每項代幣化產品的條款、特點及風險,並應運用專業判斷,以確定適用的法律及監管規定。同時,認可機構向客戶銷售及分銷代幣化產品時,應制定足夠的系統及監控措施,以確保符合所有適用規定,並另行實施適當的內部監控措施,以應對相關代幣化產品的特定風險與獨特性質。

除上述一般原則外,認可機構應就代幣化產品實施有關盡職審查、披露與風險管理的消費者/投資者保障措施。

實施方面,認可機構在從事代幣化產品相關活動前,應先行實施充足的政策、程序、系統及監控措施,以確保符合本通告所載規定及其他適用規定,並事先與香港金管局商討。

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證交所近年受惠臺股成交量能放大,以及開戶、交易人數顯著增加,帶動2023 年營收達 117.6 億元,稅後純益達 90.9 億元,每股EPS 7.84 元,創歷史次高紀錄。

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《其他電》金寶集團強化電動車充電市場競爭地位 股漲叫好

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金寶集團執行長暨金寶電子總經理陳威昌表示:「金寶在通訊和自動化生產技術結合康舒科技的電源設計能力,以及ChargePoint的市場領先地位,相信這強強聯手的組合,不但能強化金寶集團於電動車充電市場的競爭地位,更爲全球電動車市場注入一股新勢力。」

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金寶集團旗下泰金寶-DR(9105-TW),今年底前在泰國將再開出4座工廠,其中3座將落在碧武裡新的工廠園區中,泰金寶總經理鄒孔訓更預期,隨着新廠逐步上線投產後,兩年後泰國員工人數將從目前約2.5萬人翻倍至5萬人。

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去年泰金寶營收達到48億美元、年增24%,泰國兩大園區工廠皆已近飽和,去年集團規劃再投資設立一個面積達51.3萬平方米的工廠園區,新園區也將較既有馬哈差、碧武裡園區合計約46萬平方米還要大。

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臺積電。路透

江宏杰松口 不排斥认识新对象

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臺積電(2330)再度成爲引領檯股向上重要引擎,而投資半導體同時押寶護國山神隊友羣,勝率更大。中國信託投信指出,繼2021年推出中信關鍵半導體(00891)後,2024年再推出中信上游半導體(00941),是國內首檔也是唯一一檔聚焦在半導體上游設備及材料廠的ETF,獲利、毛利、影響力都是半導體產業中最大的一個族羣,預計在2月26日至3月1日募集。

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中信上游半導體經理人葉鬆炫指出,過去兩、三年,半導體產業因爲疫情以及庫存的關係,一度黯淡,然而,隨着生成式AI的快速崛起,以及半導體去庫存已經到了最後尾聲,半導體今年可望大放異彩,這從金龍年臺股開紅盤,臺積電創新高價可見一斑。

不只今年可期,半導體產業長線前景也將龍騰四海。據國際半導體產業協會SEMI估計,2030年半導體市場規模將突破一兆美元,其中AI伺服器、工業應用的半導體市場規模自2023年至2030年的年複合成長率(CAGR)將達雙位數增長,爲晶片需求挹注長期成長動能。

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葉鬆炫說,許多人以爲半導體產業只有輝達(NVIDIA)、臺積電纔夠看,其實不然。半導體產業鏈比大家想像的大,設備材料纔是真正的上游,像是半導體設備製造商應用材料(APPLIED MATERIALS)、艾司摩爾(ASML);電子材料供應商空氣產品(AIR PRODUCTS)、信越化學(ShinEtsu),這些都是晶片製造神隊友,支撐整個核心產業鏈。

葉鬆炫進一步指出,半導體上游廠具有三大護城河優勢,是兵家必爭之地,一是有技術專利,取代性低,競爭優勢強;二是高轉換成本使得客戶黏着度高,合約都是長期,現金流穩定;三是大者恆大、龍頭寡佔,議價空間大。也因此即使科技貿易風暴頻吹,仍吹不到這些半導體廠,且因有獨門技術鞏固,上游設備材料毛利有保障、獲利表現更穩定。

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據過往經驗觀察,ICE FactSet上游半導體指數落底後約六個月,半導體產業景氣回升,而目前指數已於2023年第3季末落底,反映這次產業循環的下降週期接近尾聲。中國信託投信表示,新一輪的黃金成長週期即將來臨,現在用入手價一張只要1萬5的中信上游半導體ETF佈局正是時機。

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LPR超預期降息確認,債市多頭又賭對了?業內:利率下行利好債市,交易擁擠“尚未過度”

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財聯社2月20日訊(記者 樑柯志)2月20日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈稱,將一年期貸款市場報價利率(LPR)維持在3.45%,五年期貸款市場報價利率(LPR)從4.2%下調至3.95%。

市場主流機構認爲,此次非對稱降息且下降幅度較大,不過符合此前的預期。

消息公佈後,金融市場整體反映平淡。當日,10年期國債活躍券整體成交在2.42%-2.43%之間。

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華福證券分析師李清荷團隊發佈觀點認爲,此次非對稱調降LPR和MLF降息落空,10年期活躍券均沒出現明顯向上調整,反應當前市場多頭力量仍然佔據上風。

目前,流動性和資金面均利好債市,在數據真空期,交易主線仍是圍繞股債蹺蹺板、機構行爲和政策預期會有所波動,但預計反彈幅度相對有限,調整即是配置盤入場時機,且交易盤將再次開始交易降息預期,帶動收益率在短暫調整後仍將再次下行。

當日下午,深圳某中型券商固收首席對財聯社表示,今天宣佈降息之後債市交投還是上漲,市場確認了利率下降的走勢,對債市有利。

該人士認爲,節前開始的股市上漲還是處於底部修復的狀態,而且此前轉移到債市的資金有限,不擔心迴流規模會對債市產生抽血效應;同時,目前債市擁擠情況還好,尚未能判斷過度擁擠。

節前保險、銀行依然在增配

事實上,機構對LPR降息均有一定預期。

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2月16日,方正證券固收首席張偉就發佈觀點認爲,如果僅僅是LPR報價下行,而MLF利率不動,這更加利好寬信用,對債市有小幅擾動。但降息預期仍在,債市大環境仍然友好。

財聯社記者發現,節前機構購債熱情不減。

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民生證券譚逸鳴團隊發佈報告顯示,節前最後一週(2月5日-9日),保險機構和銀行繼續踊躍買債。

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數據顯示,當週的二永債、利率債(尤其10年期以上國債)主要買盤均爲保險機構,分別淨買入82億、336億,另一主力是大行,集中在1-5年利率債和同業存單,當週分別淨買入97億、301億。

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中小農商行則集中在1年以下的超短期利率債,信用債則受基金青睞。按照中泰證券統計,(2月4日-9日)農商行淨買入規模最大,爲552億元,超越保險淨買入399億元;貨基淨買入262億元;基金淨買入176億元;理財淨買入113億元。

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在備受關注的市場槓桿率上,截至2月9日,總體槓桿率輕微下降,銀行間市場整體槓桿率由108.9%降至108.6%。

2月18日,中泰證券肖雨團隊分析認爲,券商和保險的槓桿率較高。

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數據顯示,年前最後一個交易日(2月9日)銀行、券商、保險槓桿率上升,廣義基金的槓桿率下降,具體來看,銀行槓桿率由104.0%升至104.1%;證券公司槓桿率由204.6%升至206.4%;保險公司槓桿率由121.4%升至124.7%;廣義基金槓桿率由117.1%降至114.9%。

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上述深圳券商人士認爲,礙於大環境,包括寬鬆信用環境和“資產荒”,機構配債的客觀需求還是比較強。就目前債市擁擠情況還好,尚未能判斷過度擁擠。

警惕長短期和股債蹺蹺板風險?

2月19日,國海證券固收靳毅團隊發佈報告警示,目前短端利率相對較高,對長端利率下行形成一定阻礙。後續若央行OMO+MLF降息超過10BP,或央行階段性允許資金利率大幅低於OMO政策利率,才能在當前點位下釋放更多債市利率的下行空間。

考慮到這一條件目前尚難以達到。因此在當前點位下,進一步做多債市仍需謹慎。

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2月19日,德邦證券固收徐亮團隊也認爲,從債市行情角度來看,在短時間積累了大量漲幅基礎上,從技術上看,債券利率後續有上行的概率,債券市場短時間整體可能會維持偏震盪表現。

但利率預測模型認爲趨勢還未轉向,建議短時間可以考慮適當止盈,或者換倉至子彈型的高票息位置。

與此同時,債市的持續火爆和近期權益市場回升引發部分機構的擔憂。

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春節前一週,上證指數連續上漲。

在對比當週數據之後,民生證券譚逸鳴認爲,短端利率繼續下行,但是多重利好助推權益反彈,壓制債市,長端利率有所調整。

其中信用債表現整體強於利率債,主要信用資產收益率繼續下探,信用利差進一步收窄;在股市反彈壓制債市,長端利率調整情況下,城投債仍收益率下行0-15bp。

不過,民生證券譚逸鳴認爲,從當前曲線收益率看,AA(2)及以上各等級3年內城投債收益率均不足3%,進一步壓縮空間有限;2-3年期AA-城投債收益率落在3-4%區間且尚有一定期限利差。

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今天除科技指標權值股穩盤和IC設計主攻外,傳產股中的航運和紡織表現亦可圈可點,漲幅都在1個百點之上,包括長榮(2603)、陽明(2609)、聚陽(1477)和儒鴻(1476)均成爲類股的領頭羊。

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大華優利高填息30(00918)經理人楊斯淵表示,近期市場對於大盤指數開始「居高思危」,他認爲,由於龍頭股在年前宣告提高AI營收佔比,因此激勵AI相關產業及個股表現,資金大量向這些區塊靠攏,相對排擠評價低,但是受惠於庫存消化及循環的科技類股,使得這些區塊在這段期間表現相對相形失色。他預期,在市場消化AI相關利多後,會慢慢迴歸理性,評價相對低的科技類股將受惠於低庫存的回補效益。相對看好晶圓代工及其上游矽晶圓及材料受到回補庫存力道激勵,此外,消費電子回補庫存效益,也可望在今年爲相關股價帶來表現。

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楊斯淵表示,臺股佈局,除了追求成長之外,也應該將長期提供穩定配息的價值股作爲核心標的之一。儘管今年以來高股息ETF的漲勢尚未看出明顯態勢,但預期資金持續涌入臺股的情況下,高股息ETF成分股中的價值股中就會受到市場青睞,值得逢低佈局。

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