《半導體》毛利率壓力減緩 外資升聯詠評等、目標價

《半導體》毛利率壓力減緩 外資升聯詠評等、目標價

亞系外資指出,由於看到急單持續,北美電視銷售強勁,目前通路庫存來到8~10周的正常水平,此外,NB面板近期也有急單出現。小尺寸OLED部份,需求受惠於大陸品牌手機拉貨潮,訂單可望逐月上升。DDIC端的庫存也已大幅降低,預估聯詠第四季及明年第一季將分別季增13%及季增5%。現階段調高聯詠評等至「優於大盤表現」,目標價調高至365元,也調升今明年獲利預估,幅度分別爲3%以及34%。

亞系外資表示,面板報價趨穩,TV面板報價從10月開始回穩,即使12月出現止漲,但因報價仍在現金成本以下,供應鏈調查顯示明年第二季或許有機會再度起漲,而NB面板報價或許已觸底,預計聯詠毛利率壓力減輕。

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亞系外資表示,就DDIC來說,預估LDDI價格壓力趨緩,小尺寸TDDI和OLED DDI於明年第一季的價格跌幅也將趨緩,加上晶圓代工成本下降,預期毛利率企圖穩住在39%上下,高於疫情前35%以下。另外,新品部分,近期調查研究顯示,部分大陸當地手機客戶對於OLED TDDI頗有興趣,也有利於聯詠。

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